engineering. tomorrow.together
公司新闻

蒂森克虏伯携手塔塔钢铁, 共同缔造欧洲第二大钢铁企业

发布时间:2017-09-22

·         签署谅解备忘录,合并双方在欧洲的钢铁业务,成立50:50合资公司

·         力争成为钢铁行业质量和技术的领导者

·         协同效应将产生每年4 - 6亿欧元的效益

·         预期在2018年初签署最终协议,在2018年底之前完成合并

 

 

蒂森克虏伯与塔塔钢铁日前签署谅解备忘录,计划合并双方在欧洲的钢铁业务,成立一家50:50的合资公司。 双方旨在打造一家全球领先的钢铁公司,成为钢铁行业质量和技术的领导者。全新成立的合资公司将运营34家工厂和办事机构,雇佣员工约48,000人,预计年营业额约150亿欧元,年出货量2100万吨。

 

蒂森克虏伯集团首席执行官海里希·赫辛根博士表示:“在拟定的合并计划中,我们为两家公司在欧洲的钢铁业务规划了一个可持续发展的未来。为了应对欧洲钢铁行业的结构性调整,蒂森克虏伯和塔塔将共同打造一家欧洲第二大的钢铁企业。两家公司有着极佳的战略和文化契合度,是理想的合作伙伴。我们不仅都注重业绩导向,对于员工和社会负有的责任方面也有着相同的理解和重视。”

 

塔塔钢铁公司董事长Natarajan Chandrasekaran 表示:“塔塔集团和蒂森克虏伯都是全球钢铁行业的老牌企业,有着相似的企业文化和价值观。这正是双方共同打造领先钢铁企业的重要契机。我们的合作建立在极为强健的根基之上。我相信,蒂森克虏伯塔塔钢铁公司的未来将不可限量!”

 

合资公司将被命名为蒂森克虏伯塔塔钢铁公司。其控股公司将设在荷兰。公司计划采用管理层和监事会组成的双层管理结构。管理层和监事会中来自蒂森克虏伯和塔塔钢铁的席位相同,位于德国、荷兰和英国的共同决策机制也将被保留。

 

合资公司将包含蒂森克虏伯的钢铁欧洲业务和隶属材料服务业务领域的钢铁服务公司MillServices & Systems。而塔塔钢铁的欧洲板材业务也将被包括在内。

 

尽职调查将在接下来的几个月里开展,谈判各方将在许可范围内,互相提供商业文件。双方预计在2018年初,以尽职调查的结果和监事会的讨论为基础,签署正式协议,并经相关部门的反垄断等批准后,于2018年底之前完成合并。

 

合作带来协同效应

 

合并完成之后的最初几年,双方将整合在销售、管理、研发、采购、物流和服务等方面的优势,提升下游企业加工能力。借助协同效应,合资公司预计每年将产生4 - 6亿欧元的效益。

 

此外,合资公司计划从2020年开始对生产网点进行评估,以整合并优化整个生产体系,其所带来的效益尚无法进行量化——优化成果取决于诸多外部因素:如英国脱欧谈判结果、排污权交易、国际贸易政策和监管环境的发展等。

 

为了充分发挥合资企业的成本协同效应,两家企业预计需要在未来几年内裁减约2,000个行政岗位以及约2,000个生产岗位。这一裁员压力将在双方之间平摊,即蒂森克虏伯将总共裁撤约2,000个岗位。

 

 

与塔塔钢铁携手的理由

 

整合蒂森克虏伯与塔塔的钢铁业务是双方的最佳选择,其理由有五:

 

规模经济:规模经济是钢铁企业持续整合过程中取得成功的关键因素。通过合并欧洲第二大和第三大钢铁企业,双方打造出一家具备极强竞争力和增长前景的钢铁公司。

 

互补性:蒂森克虏伯和塔塔钢铁的业务之间有着良好的互补性。蒂森克虏伯在OEM领域具有强大优势,塔塔钢铁则在工业客户领域展现出稳固实力。位于杜伊斯堡、艾默伊登和塔尔伯特港的主要生产基地都配备了良好的物流体系,为不同地区的客户提供优质服务。这使得合资企业的客户覆盖范围明显扩大。

 

业绩导向:蒂森克虏伯和塔塔钢铁公司的炼钢厂都是欧洲最高效的钢铁工厂。得益于卓越的成本管理,两家公司都实现了盈利经营。双方近年来一直在各自扫清合并之路上的阻碍:例如,塔塔公司重组了塔尔伯特港的生产基地;而蒂森克虏伯出售CSA(钢铁美洲)业务和并对HKM进行产能调整。

 

创新能力:双方都致力于成为欧洲钢铁行业质量和技术的领导者,并不断为客户开发创新产品和解决方案。高科技含量的钢材是欧洲工业价值链的基础,也是一项重要的竞争优势。

 

文化与能力:双方员工都具备优秀的业务能力和工作态度,并对公司高度认同。蒂森克虏伯和塔塔钢铁有着相同的文化基因——积极求变,把握未来。同样的,两家公司的背后都有着强大的股东支持,通过延续原有的理念和价值观,这种信任关系也将得到延续。

 

 

集团战略实施的又一个里程碑

 

在协议签署后,蒂森克虏伯集团的钢铁欧洲业务将在资产负债表上被列为非持续经营业务,在完成交易后,集团在新合资企业中所占的50%股份将依照权益法(即基于投资账面价值的比例)被计入。当合资企业投入运营时,蒂森克虏伯的关键资产负债表比率将显著提升,其中最明显的提升体现在股权比率和杠杆比率(净金融债务与股本的比率)。与此同时,此举可为集团钢铁业务创造稳固的金融结构。

 

合资企业的成立标志着蒂森克虏伯strategic way forward战略实施的又一个里程碑。在发展为一家强大的工业集团的道路上,蒂森克虏伯始终坚持两个优先目标,即:减少对不稳定的钢铁业务的依赖,以及促进所有业务领域的优化发展。

 

蒂森克虏伯首席执行官海里希·赫辛根博士表示:“与塔塔钢铁成立合资企业是解决欧洲钢铁市场结构性产能过剩问题的唯一选择,它将通过协同效应创造出可观的附加值,同时也符合我们的企业文化。合资企业使得蒂森克虏伯能够保有在钢铁市场的参与度,这也体现出我们饮水思源,不忘根本。”

公司新闻

版权归蒂森克虏伯(中国)投资有限公司所有©2017|印刷免责声明